“Selbst der begabteste Rennfahrer kann mit einem veralteten Auto kein Rennen gewinnen”, schreibt Fredmund Malik in seinem Buch “Strategie – Navigieren in der Komplexitität der Neuen Welt”, Campus Verlag, Frankfurt am Main.

Gemeinsam mit Unternehmern und Managern entwickeln wir tragfähige und auf das  Unternehmen zugeschnittene Finanzierungsstrategien (Private Equity oder Public Equity) und begleiten sie bei der vollständigen Umsetzung.

Wir legen großen Wert auf unsere Unabhängigkeit, so dass die Auswahl der möglichen Partner und Wege ausschließlich anhand der Kundeninteressen erfolgt. Dabei setzen wir nicht auf den kurzfristigen Erfolg, sondern auf nachhaltige und erfolgreiche Lösungen im Sinne aller Parteien.

In der Vorbereitungsphase erstellen wir in enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ein individuelles Kapitalkonzept und eine attraktive Unternehmensdarstellung zur Erreichung der Eigentümer- und Gesellschaftsziele. Eine Gliederung kann wie folgt aussehen:

• Unternehmenspositionierung:
  Unternehmens-Check, Erarbeitung einer attraktiven Equity-Story.
• Unternehmensplanung:
  Erstellung bzw. Optimierung einer plausiblen Unternehmensplanung
• Unternehmensbewertung:
  Objektive Ermittlung des Unternehmenswerts nach verschiedenen Methoden (Discounted-Cash-Flow, Multiple-Verfahren basierend auf einer Peergroup)
• Kapitalkonzept:
  Evaluierung von alternativen Finanzierungskonzepten, Festlegung der wesentlichen Parameter des Kapitalkonzepts, Erstellung einer Maßnahmen- und Zeitplanung
• Unternehmensdokumentation:
  Erstellung kapitalmarktfähiger Vermarktungsdokumente wie Businessplan, Executive Summary, Verkaufsprospekte, Präsentationen

In der Platzierungsphase/Emissionsphase begleiten wir das Unternehmen professionell und vertraulich bei der erfolgreichen Einwerbung von Investoren und Kapital. Dabei liegen die Schwerpunkte unserer Leistungen im Bereich der Vertriebskoordination. Diese kann sich wie folgt gliedern:

• Vertriebspartnerdefinition:
  Identifizierung geeigneter Finanz-, Anlage- und Vermögensberater, -vermittler, -makler und Vertriebsgesellschaften
• Vertriebspartneransprache:
  Vertrauliche Kontaktaufnahme, Austausch erster Unterlagen
• Produktpräsentation:
  Erstellung einer Vertriebspartner-Präsentation, Durchführung von Roadshows, Koordination und Begleitung der Gesprächstermine vor Ort
• Vertragsverhandlungen:
  Unterstützung bei der Ausarbeitung der Vertriebsvereinbarungen und Vermittlung oder Abschluss entsprechender Vertriebsverträge
• Beziehungsmanagement:
  Management und Motivation der Vertriebspartner

Alternativ beraten und unterstützen wir Unternehmen bei einer Eigenplatzierung. Hierbei werden potenzielle Anleger, Investoren, Stiftungen, Vermögensverwaltungen und sonstige institutionelle Anleger von dem Unternehmen direkt angesprochen. Die Praxis zeigt, dass eine Kombination aus Direktplatzierung und Vermittlern am schnellsten zum Ergebnis führt.

Die mit unseren Leistungen verbundenen Preise zeichnen sich insbesondere durch ein ausgewogenes und damit faires Preis-/Leistungsverhältnis aus.